Избежавший смертной казни глава бандитской шайки Джонни Мадрид вместе с дочерью палача Эсмеральдой сбегает из мексиканского городка в пустыню, где находит убежище в таверне. Палач пускается на поиски дочери и находит её. В ту же таверну приезжает американский писатель Амброз Бирс, направляющийся в войска Панчо Вильи, и с ним пара молодожёнов — Джон и Мери. Вскоре они понимают, что таверна — логово вампиров.
По прибытии палача происходит схватка, несколько случайных посетителей таверны становятся жертвами упырей, Мери также становится вампиром. Палачу, Эсмеральде, Джонни, Бирсу, преступнице Рис, бывшему пастору Джону и другу Джона Якину удаётся скрыться в подвал. Они убегают вглубь туннеля, их настигают несколько вампиров, в числе которых вампирша Мери. Джону приходится убить свою жену, превратившуюся в вампира, но и сам он вскоре становится жертвой Якина, ранее укушенного вампирами. Джонни убивает его, пока тот ещё человек, а затем Якина. По пути выясняется, что мать Эсмеральды — не кто иная, как королева нынешнего поколения вампиров, но палач не успевает ей об этом сообщить — на них снова нападают твари.
В итоге из таверны людьми удаётся выбраться только Джонни и Амброзу.
Фильм повторяет сюжет первого фильма — сбежавшие от правосудия преступники, случайные люди, оказавшиеся в притоне вампиров волей случая, их объединение в бою с нечистью и та же ацтекская пирамида в конце. Но только уже за 80 лет до событий первого фильма. При этом первая половина фильма не имеет качеств, характерных для фильма ужасов, и в ней не присутствуют вампиры, взамен же предоставляется антураж и стилистика вестерна.
Собственно сюжет сначала разделён на две независимые параллельные истории, одна из которых имеет отношение к дочери палача, а вторая повествует об Амброзе Бирсе. Затем эти две сюжетные линии сходятся в одну в момент появления палача и Амброза Бирса в таверне с вампирами.
В фильме присутствуют сразу 2 персонажа из первой части — бармен Бритва Чарли в исполнении Дэнни Трехо и Эсмеральда, она же танцовщица Сантанико Пандемониум, которую сыграла Ара Сели. В первой части эту роль сыграла Сальма Хайек
Амброз Бирс в своих видениях видит, как его представляет к стенке группа мексиканских солдат и расстреливает. Перед этим он просит снять с его головы мешок, чтобы увидеть глаза тех, кто в него стреляет. Известно, что 11 января 1914 года один из офицеров повстанческой армии Панчо Вильи сообщил о «каком-то старом гринго, расстрелянном у стен крепости».[источник не указан 718 дней]
Из забавных особенностей так же можно отметить, что Палач находясь в баре одет так же как Индиана Джонс.
